Client : Cabinet d'expertise comptable — 35 collaborateurs, Île-de-France
Chaque période fiscale, ce cabinet sombrait dans le chaos. Les documents clients arrivaient par email, Google Drive, et parfois même en papier. Les associés suivaient la charge de travail dans un fichier Excel partagé qui plantait dès que deux personnes l'éditaient en même temps. La responsable administrative passait chaque matin à croiser 12 tableurs différents juste pour répondre à la question : « On en est où aujourd'hui ? » Les relances clients se faisaient manuellement, par téléphone ou par email, avec un suivi approximatif.
Nous avons construit un système en trois parties : un portail client sécurisé où les clients déposent leurs documents, voient ce qui manque et suivent leur dossier — un tableau de bord cabinet donnant aux associés une vue en temps réel de chaque dossier en cours — et un module de relances automatiques qui envoie un rappel personnalisé dès qu'un document manque, avec un lien direct pour le déposer. Les documents se classent automatiquement au bon client. Les mises à jour se propagent vers le portail client.
Client : Entreprise de BTP — 45 salariés, 3 conducteurs de travaux, région PACA
Le suivi de chantier se faisait sur des carnets papier et des photos envoyées par WhatsApp. Les conducteurs de travaux appelaient le bureau pour signaler un retard ou un problème d'approvisionnement. Les devis étaient rédigés sur Word, les factures sur un autre logiciel, et personne n'avait de vision claire de la rentabilité d'un chantier en cours. La coordination avec les sous-traitants reposait sur des appels et des emails qui se perdaient. Le dirigeant découvrait les dépassements de budget après la clôture du chantier — trop tard pour agir.
Une plateforme de gestion de chantier unifiée : suivi en temps réel depuis le terrain (avancement, incidents, photos depuis le téléphone), module devis & factures intégré avec transformation en un clic, portail sous-traitants pour planning et situations de travaux, et tableau de bord rentabilité avec coûts réels vs. budget par chantier. Le bureau voit tout en temps réel, les conducteurs gagnent du temps, et le dirigeant pilote depuis un seul écran.
Client : Agence immobilière indépendante — 12 collaborateurs, 2 agences, Lyon
Les mandats étaient suivis dans un fichier Excel avec des colonnes de couleur pour indiquer l'état. Les propriétaires appelaient régulièrement pour savoir où en était la vente de leur bien. Le suivi des visites, des offres et des compromis se faisait de mémoire ou sur des post-its. La diffusion sur les portails (SeLoger, LeBonCoin, Bien'ici) se faisait manuellement, avec des erreurs fréquentes. Le directeur n'avait aucune vision consolidée du pipeline de ventes entre ses deux agences.
Un outil de gestion immobilière sur-mesure : CRM mandats avec historique complet (visites, retours acquéreurs, offres, compromis) et pipeline visuel kanban filtrable par agence ou négociateur. Un portail propriétaires sécurisé où chacun suit les visites réalisées et l'avancement de la vente. Et un tableau de bord multi-agences consolidant mandats en cours, taux de transformation, délai moyen et CA prévisionnel.
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